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150亿资金到位!国家级基金、安徽国资、三大水泥巨头组队“干大事”

发布日期:2024-02-24 07:37    点击次数:198

  新材料投资领域的“国家队”资金到位了。

  日前,海螺水泥(600585.SH)发布《关于参与设立的产业投资基金完成首期资金募集的公告》。公告称,海螺水泥与中建材私募基金管理(北京)有限公司(基金管理人,以下简称“中建材私募基金”),及其他有限合伙人共同出资设立的中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中建材新材料基金”),完成了首期规模为150亿元人民币的资金募集。其中,海螺水泥认缴出资16亿元人民币。

  《科创板日报》记者注意到,中建材新材料基金的资金募集工作已持续了两年多的时间。该基金最初是在2021年成立,起步定位就是新材料投资领域的“国家队”成员,当时称总目标规模200亿元,其中首期150亿元。

  一位新近完成募资的硬科技投资人对《科创板日报》表示,大体量的人民币基金基本上都有各类政府引导基金和国资LP的参与。从他的募资经验来看,类似机构的决策流程都比较长,从沟通、尽调、合作到真正出资时间,拉长到一年以上都很常见。

  国家级基金、央企、安徽国资组团

  定位为“国家队”的中建材新材料基金背后,站满了各级政府引导基金LP,国家级基金和央企是其中的关键角色。它身后最大的一家LP,就是国家级产业引导基金——中国国有企业混合所有制改革基金(出资29.5亿元,占比19.67%)。此外,国家制造业转型升级基金也在其中出资了15亿元(占比10%)。

  这两只国家级基金的总规模都超过了千亿,且国家制造业转型升级基金主要投资于新材料、信息显示技术等领域。

  央企LP中,中建材集团作为水泥产业的龙头老大,在这只基金中更是参与甚深。既有直接出资还通过全资子公司中建材联合投资有限公司出资,合计出资36亿元(占比24%)。基金管理方中建材私募基金,也是它旗下的全资子公司。

  除了国家级基金和央企,中建材新材料基金背后另一股值得关注的力量,是安徽的地方国资。安徽三重一创产业发展基金联合合肥、芜湖、蚌埠地方政府产业引导资本,合计出资了24亿元(占比16.01%)。

  产业资本LP也与安徽有关系,海螺水泥是安徽省内最大的水泥公司,另一家LP上峰水泥也在安徽布局了大量产能。安徽省是我国水泥熟料生产的中心,海螺水泥、中国建材与上峰水泥,恰为省内熟料产能前3,贡献了全省近80%产能。

  安徽省对这只基金也有着极高的期待,将其看作省内万亿新材料产业规划的重要组成部分,是招商引资、支持“三重一创”建设的重点项目。

  现在150亿资金到位,这只新材料投资的“巨无霸”集齐了“国家级”基金、安徽国资、三大水泥巨头等重磅LP,还有深创投、中信证券等市场化LP的参与。

  出手“凶猛”

  钱到位了,怎么投?

  对此,中建材新材料基金称将重点投资于新材料产业,包括但不限于纤维及复合材料、玻璃基材料、膜材料、光电材料、晶体材料等新材料领域,适当投资于涉及产业转型升级相关材料领域。

  具体到投资轮次上,该基金称会侧重支持成长期、成熟期企业,侧重对接安徽省战略性新兴产业集聚发展基地、试验基地,重点支持战略性新兴产业链核心环节的重点企业、重大项目,重点支持战略性新兴产业重大产业工程、重大产业专项。

  从其出手情况来看,中建材新材料基金称得上“凶猛”,安徽省内的多家独角兽身后都有它的参与。

  去年1月,安徽宣城的华晟新能源宣布获得超20亿元B轮融资,就是由中建材新材料基金领投。这是一家专注于HJT(异质结)电池、组件开发应用和产品规模化生产的公司,创始人徐晓华2020年带领团队来到宣城创业,仅用三年时间成为安徽最年轻光伏独角兽。

  五个月后,中建材新材料基金又参与了安徽长飞先进半导体的超38亿元A轮股权融资。这笔融资创国内第三代半导体私募股权融资规模历史之最,并刷新2023年以来半导体私募股权融资市场单笔最大融资规模记录。

  需要注意的是,中建材新材料基金的触角并不仅限于安徽,其被投项目地域范围包括上海、浙江、江苏、西安等多个地区。在2022年年底,中建新材料基金就领投了西安奕斯伟近40亿元人民币C轮融资,创下了中国半导体硅片行业最大单笔私募融资纪录。

  时间来到今年,中建新材料基金依然保持着出手节奏,仅2024年1月份已经对外投出海隆赛能、中材高新、美特林科、凯盛玻璃四家公司。

  据其官方数据,中建新材料基金运行2年累计投决项目23个、投资金额87亿元,其中安徽项目6个、投资金额11.3亿元,涉及光伏、锂电池、半导体、工业互联网等多个领域。





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